אודות ואליו פמילי אופיס

ואליו פמילי אופיס הוא בוטיק ייעוץ פמילי-אופיס המתמחה בניהול עושר מקיף למשפחות ישראליות בעלות הון גבוה. הפירמה הוקמה ב-2017 על ידי נבו עוזר וגלעד סלונים, מתוך תפיסה שמשפחות בעלות הון זקוקות ליועץ אחד שמכיר את כל התמונה — ולא לפסיפס של גורמים שכל אחד מהם רואה חלק קטן.

אנחנו פועלים כנאמני לקוח בלבד: אין לנו מוצרים למכור, אין לנו עמלות מגופים פיננסיים, ואין לנו אינטרס אחר מלבד טובת הלקוח. זה ההבדל בין ייעוץ אמיתי לשיווק פיננסי.

השירות שלנו מכסה את כל מרכיבי העושר: ניהול תיקי השקעות, תכנון מס, תכנון פרישה, מבנה נכסים ומבנה פמילי-אופיס, ניהול סיכונים ביטוחי, והעברת עושר בין-דורית. לקוחותינו כוללים בעלי עסקים לאחר אקזיט, מנהלים בכירים, עובדי היי-טק עם אקוויטי משמעותי, ומשפחות בשלב הפרישה.