מלווים משפחות עתירות הון בישראל ובארצות הברית
מומחים בניהול הון ותכנון פיננסי
כך נראה ליווי פיננסי מקיף בפועל — סיפורים אמיתיים, בשינויי פרטים מזהים
בעלי עסקים
ייצור ומסחר קמעונאי · כשנה וחצי
בעל עסק משפחתי בתחום הייצור והמסחר פנה אלינו לאחר שקיבל הצעת רכישה משמעותית לעסק שניהל במשך עשרות שנים. לצד שאלות המס והמבנה המשפטי של העסקה, עלו גם שאלות משפחתיות רגישות סביב אופן חלוקת התמורה בין הילדים המעורבים בעסק ואלה שאינם מעורבים בו.
לסיפור המלא
לקראת פרישה
ניהול בכיר בתעשייה · כעשרה חודשים
זוג בגיל הפרישה פנה אלינו כשנה לפני מועד הפרישה המתוכנן של שניהם. לשני בני הזוג היו אפיקי חיסכון נפרדים — קרן פנסיה, כמה קופות גמל ותיק השקעות פרטי — אך מעולם לא נבנתה עבורם תוכנית משיכה משותפת שמביאה בחשבון את התמונה המלאה.
לסיפור המלא
עובדי הייטק
פיתוח תוכנה · תשעה חודשים
לקוח שעבד כמנהל פיתוח בכיר בחברת הייטק ישראלית פנה אלינו זמן קצר לפני שהחברה שבה עבד נמכרה לחברה בינלאומית גדולה. לאורך שנות עבודתו הוא צבר תיק משמעותי של RSU ואופציות ESOP, אך מעולם לא בנה תוכנית מסודרת למימוש שלהם, ופעל בעיקר על פי הנחיות המעסיק בלבד, בלי תכנון מס עצמאי משלו.
לסיפור המלא
שיחת היכרות ראשונה, ללא עלות וללא התחייבות. נכיר את המשפחה והצרכים שלכם, נסביר איך אנחנו עובדים, ונבין יחד אם יש התאמה — בדיסקרטיות מלאה ומתוך כבוד לזמן שלכם.
